Quando su Edward Santos si abbatte la giustizia di Tex, la sua banda viene distrutta e la sua carriera criminale stroncata, ma lui riesce a sfuggire solo per un soffio alla morte. A salvarlo e rimetterlo in sesto è il giovane meticcio Makua, che, in cambio dell'aiuto, chiede a Santos di istruirlo all'uso della Colt prima di proseguire per la propria strada. Ma le piste del vecchio pistolero al tramonto e del giovane e micidiale gunman mezzosangue sono destinate a intrecciarsi nuovamente a quelle di Tex Willer e Kit Carson. Contiene l'episodio "Mezzosangue!".