Nel regno di Kuhya, l'ultimo in classifica nella Graduatoria dei Re, Bojji e Kage vengono invitati al castello dalla soave principessa Mehhi. Bojji si trova in grande sintonia con il sovrano e stringe con lui il suo primo rapporto di alleanza. Tuttavia, dentro e fuori le mura, alcuni briganti e un esercito nemico intendono colpire il regno di Kuhya, che rischia di essere completamente sovvertito. Nel frattempo, il re dell'oltretomba Desha è cambiato oltre ogni dire e sembra incontrare qualcuno disposto a salvarlo... Un enorme pericolo incombe sul regno alleato! Chi riuscirà a fermare questo scontro in cui mire e aspettative opposte si intrecciano?