In una terra dell'estremo nord governata dai lupi, alcune circostanze costringono Garmr, il capo della valle, a impegnarsi in un giuramento con Hati, il leader del lago, diventando il suo compagno, nel rispetto della tradizione. Se il primo è schietto e tosto, il secondo è serio e puro. I due, pur rispettando l'altrui dignità di capo e maschio, inizialmente non vanno molto d'accordo. Tuttavia, a mano a mano che vengono a contatto l'uno con la vita dell'altro, il loro legame diventa più profondo, rendendoli dei compagni insostituibili... Come si evolverà il loro rapporto alla guida dei lupi? Dopo aver conquistato il suo pubblico con i vampiri di Fangs, Billy Balibally torna a emozionare i fan del genere Boys' Love con un volume unico suggestivo, elegante e coinvolgente.