Michele è un fotografo naturalista, amante della montagna e dei bambini. Insegna i primi rudimenti del suo mestiere nelle scuole, lavorando al contempo come freelance per varie agenzie turistiche che gli permettono di viaggiare molto spesso e rinnovare la sua passione per le vette. Si ritrova sulle Dolomiti, per raccontare la vita di alcune fattorie e respirare il fascino delle alte quote e le immense valli del Trentino. Di pari passo, a capitoli alterni, si sviluppa la storia dello stesso Michele, molti anni prima, da ragazzo. I racconti descrivono un periodo spensierato, vivace, ricco di avventure insieme al suo compagno d'infanzia Marco e alle lontane amicizie di allora nel suo paese natale, tra le campagne romane. L'amicizia di quegli anni lontani si rispecchia con l'incontro nel presente con Fillo, un bambino scontroso e solitario che vive in una fattoria dove Michele si ritrova a fare un lavoro fotografico. Un tessuto tra passato e presente che, capitolo dopo capitolo, ricostruirà una storia divisa in due periodi differenti della vita.