Di notte, puntualmente, misteriosi messaggi vengono recapitati allo zio di Tamamura Taeko, la ragazza di cui è innamorato Akechi Kogorô. Il detective decide quindi di indagare, ma finisce per cadere nelle mani di alcuni malfattori. Tuttavia, con l'aiuto di Fumiyo, figlia di uno dei delinquenti, riesce a fuggire. Intanto, però, lo zio di Taeko viene assassinato, e la sua testa e i suoi diamanti scompaiono. Riuscirà Akechi Kogorô a opporsi ai misteriosi furfanti e maghi che prendono di mira la sua famiglia? E cosa ne sarà dei suoi sentimenti, in continua oscillazione tra Fumiyo e Taeko? Edogawa Ranpo, maestro del giallo giapponese, firma un romanzo raffinato e inquietante, dove ogni certezza si frantuma e la verità è solo un altro trucco ben riuscito.