Assicurato alla giustizia quel Mefisto destinato a rivelarsi in futuro come il più diabolico e temibile dei suoi nemici, Tex sposa la causa di Montales e getta le basi di una lunga amicizia: con travestimenti e azioni di guerriglia, Willer contribuisce a farlo diventare governatore e a liberare il Messico da un oppressivo regime. Tornato in patria, Tex non fa in tempo a sgominare la banda del Rosso, un meticcio che terrorizza gli allevatori al soldo del farabutto Giudice Bess, che spunta all'orizzonte la minaccia di Mister X e dei trafficanti d'oppio di Wang-Ho... In questo numero: da pag. 3 a pag. 56, si conclude l'avventura precedente; da pag. 56 a pag. 130, "La banda del Rosso" da pag. 131 a pag. 162, "La tragica notte".