Comincia lo scontro con la gilda oscura Fire & Flame, ma Natsu viene trasportato nel Castello del Dio delle Fiamme, dove si trova di fronte a Ignia, il Drago Divino del Fuoco. Qui scopre che sta per iniziare il vero Festival dei Re Draghi, ma questa non è l'unica minaccia incombente... Natsu e Ignia sono fatalmente legati, ma ecco arrivare all'attacco la misteriosa Faris! Si prospetta una battaglia su tre fronti: chi sarà ad avere la meglio? Gli umani? I draghi? O la maga nera?