La bella Julia Lewonsky dell'agenzia J&J investigation, ed il suo socio Jack Mannarino, vengono incaricati di far luce sull'omicidio del professor O'Brien, stimato accademico afroamericano, avvenuto a New York. Nel corso delle indagini scoprono dei legami inspiegabili ed incredibili con la loggia Nietzsche, una tra le più potenti organizzazioni massoniche tedesche. Si troveranno invischiati in una congiura internazionale che li porterà dapprima in Italia, dove conosceranno Johnny Clash, Carl von Gruningen e gli altri protagonisti della storia e poi in Germania. Con l'aiuto di Jack, Johnny, Carl, Hans e Jurgen, due ragazzi gay altoatesini, Julia cercherà di sventare il piano di conquista del potere assoluto da parte di loschi figuri molto potenti e senza scrupoli. Come da accordi presi nella Villa austriaca di Carl, Hans, Jack e Jurgen partiranno per la Cina, mentre gli altri resteranno in Europa, ognuno con un ruolo ben preciso ed una missione da compiere. Tra mille peripezie ed un susseguirsi serrato di eventi nei quali Julia, Johnny e gli altri rischiano continuamente la vita, si viene trascinati in un turbinio di situazioni che lasciano con il fiato sospeso e la voglia di scoprire cosa succederà nel capitolo successivo.