Lou Pirlo è fuggito dal bayou di New Orleans pieno di zombie solo per finire, data la sua fortuna, a Cleveland, vivendo in una baraccopoli conosciuta come "Kingsbury Run", proprio dove il primo serial killer degli Stati Uniti è a caccia, e nientemeno che il grande Eliot Ness è sulle sue tracce. Nel frattempo, Tempest è riuscita a farsi strada nel cuore della vecchia gang di Lou a New York, alla ricerca del padre perduto, Hiram. Lupi mannari, serial killer, gangster... cosa si può chiedere di più?