In un mondo in cui soffia un vento letale che arrugginisce ogni cosa, Bisco Akaboshi, il "Guardiano dei Funghi", è in viaggio con Milo Nekoyanagi, un giovane dottore, alla ricerca del sacro fungo "Mangia Ruggine" e alla fine riesce a trovarlo. Tuttavia, a causa dell'astuta trappola del suo arcinemico Kurokawa, il segreto del "mangia-ruggine" viene svelato. Bisco e Milo riescono a malapena a mettersi in salvo, ma Bisco, per amore del suo compagno, decide di affrontare Kurokawa da solo... La storia di Bisco e Milo si conclude in modo spettacolare, facendosi carico del destino di tutti coloro che hanno incontrato finora!