654 lettere (311 pubblicate per la prima volta) ci raccontano Giacomo Puccini in un biennio di transizione sul piano creativo e biografico. La selezione finale di soggetti da cui emerge La fanciulla del West, le nuove collaborazioni librettistiche, i giri per il mondo per turismo e per diffondere le proprie opere, l'acquisto di automobili di lusso, l'insorgere del "caso Doria Manfredi", sono gli eventi qualificanti del periodo, presentati dallo stesso Puccini con l'ormai collaudata abilità di scrittore.