Harugon, o meglio Kuroe, si è risvegliata grazie al disperato richiamo di Arata e ha evitato lo scontro con il kaiju volante fuggito via da Tokyo. Viene però vista tornare in forma umana non soltanto da Arata ma anche dalle proprie amiche. Sbigottita, decide di fuggire e si imbatte in Rinko, sua madre. Per non attirare altri sguardi indiscreti, viene condotta su un'isola del Sud dove potrà finalmente conoscere il suo segreto...