Autunno 1999. Manuel Belatti, valtellinese, ha accettato la proposta di trasferimento della ditta dove lavora a Casalmoggio, una piccola località nella nebbiosa Bassa Padana. Qui le notizie corrono veloci e il Parroco del paese, venuto a sapere della sua passata esperienza in teatro, lo coinvolge nell'organizzazione della recita di Natale. Così Manuel conosce i pittoreschi abitanti della cittadina. Mario e Lelio, i due anziani che ogni pomeriggio, nonostante il freddo autunnale, s'incontrano sulle panchine lungo il canale per parlar d'amore. L'affascinante vedova Giulia, costumista dello spettacolo. Dalia la parrucchiera, a cui Manuel impartisce lezioni private perché possa prendere la licenza media. Laura e Giacomo e tutti i ragazzi della piazza, che la sera lo guardano rientrare in casa insieme a Dalia o con Giulia e ridono tra loro. "Gallo", il conquistatore di donne, lo chiamano, senza sapere che Manuel nasconde un imbarazzante segreto... E presto, anche sulla recita di Natale cala un velo di sospetto quando uno degli angioletti, una bambina di nome Alice, sembra poter essere stata vittima di un pedofilo. Che fare? Interrompere la rappresentazione? Manuel dovrà fare chiarezza.