I tre ragazzi affrontano Luke, ormai tramutatosi in mostro. Nel frattempo Jonathan, prigioniero nel castello di Dracula, ha superato varie difficoltà e ha approfondito l'amicizia con il conte. I due si confrontano sulle rispettive speranze riposte nel nuovo mondo che sta per nascere, ma una notte tutto cambia improvvisamente... Cosa lo attenderà, ora che la sua coscienza è preda dell'oscurità?