In un mondo dove i Demoni si nascondono nell'ombra e le Congreghe di Streghe e Cacciatori si preparano a difendere ciò che resta dell'equilibrio magico, Willow Black ha sempre saputo di essere diversa. Mezza Strega e senza poteri, vive ai margini della società magica londinese, ignorata da chi è più potente e sottovalutata da chi dovrebbe proteggerla. A diciassette anni, frequenta l'Istituto Arcane, dove Streghe e Cacciatori vengono addestrati per affrontare le creature più oscure. Ma per Willow, i veri mostri si nascondono dentro di sé: il peso di una madre malata, un passato frammentato, e un futuro che sembra chiuso. Fino a quando un simbolo antico e inquietante compare sul palmo delle vittime di una serie di morti inspiegabili. Qualcosa di antico si è risvegliato. Un mostro primordiale e potentissimo si sta muovendo nell'ombra, minacciando di risorgere e distruggere ogni cosa. Coinvolta in un'indagine che nessuno sembra voler portare avanti, Willow si ritroverà a fare squadra con Dorian Belladonna, giovane Cacciatore arrogante e brillante, che incarna tutto ciò che lei detesta... e tutto ciò che potrebbe salvarla. Tra misteri sepolti, alleanze scomode e magie proibite, Willow dovrà scegliere se rimanere nell'ombra o affrontare il proprio destino. Perché in un mondo dove il sangue magico è potere, la sua diversità potrebbe essere l'unica arma contro il Male che sta tornando.