Cosa resta ad un cavaliere quando tutto, intorno a lui, sembra crollare? A cosa aggrapparsi quando ormai neppure l'amore o l'onore sono sufficienti per continuare a resistere? Gli sterminati eserciti del Re marciano ora sulla provincia settentrionale, devastandola, e per i pochi cavalieri del Nord, rimasti senza più alleati, la situazione è disperata. Qualcosa però si agita nel reame, dalle vette ghiacciate delle montagne alle lande desertiche del profondo Sud. Un qualcosa che nessuno può prevedere o controllare, neppure Kandan e i suoi Mantelli Neri. Troveranno essi la forza per opporsi, fianco a fianco, ad un destino che sembra già segnato?