Cervin e sua figlia visitano Ipithymia, la città del desiderio, dove ottengono un lasciapassare per entrare nella fortezza degli avatar. S'imbattono quindi in Gawfell, un lupo mannaro che si spaccia per re Cervin infangandone la reputazione. Proprio quando si accingono ad affrontarlo, sopraggiungono le tenebre a coprire il cielo e la terra...