L'esercito federale e l'alleanza dei mari del sud si contendono il Solar Ray, ossia l'arma finale. Mentre è in corso una guerra totale tra i due eserciti, Kara, che teneva nascosto il desiderio di vendetta nei confronti di Zeon, cambia improvvisamente atteggiamento. Tradendo Levan Huu e controllando l'armata degli Psycho Zaku, ordisce il massacro del popolo di Zeon. Daryl, che si sente responsabile della perdita di controllo di Kara, è sotto shock... Nel frattempo, l'esercito federale prende la decisione di sparare con il Solar Ray, ritenendo che ciò sia l'unico modo per capovolgere la situazione della guerra...