Questo romanzo dal ritmo travolgente di horror soprannaturale fu scritto nel 1915 e si basa sulle accuse di stregoneria mosse nella vita reale contro Isabel Gowdie, ritenuta colpevole di malefici vari. Isabel è moglie dell'austero contadino John Gilbert, ma la vita di campagna è noiosa e monotona per una donna giovane, bella e sensuale che sogna l'amore e l'eccitazione. A realizzare i suoi sogni arriva il Diavolo, del quale lei si innamora perdutamente. Il Re delle Tenebre la ricambia, scoprendo che i poteri spirituali della giovane donna completano perfettamente le sue stesse energie. Seguono periodi di lussuria e gioia selvaggia, ma a un certo punto Isabel dovrà scegliere tra il potere del bene e quello del male. L'autore, esperto di occultismo, ricrea il clima di anti-stregoneria e anticattolicesimo nella Scozia del XVII secolo,