Sopravvissuto alla pena comminata dalle autorità del Nuovo Regno di Tre Corone, Noan, noto come 'il re dei banditi', accetta, su proposta del Gran Maestro eterniano, di prender parte a una spedizione segreta dall'altra parte del mondo, al fine di riscattare la propria reputazione e tornare nella sua amata Rione da eroe.Seguito da undici valorosi compagni, insieme, hanno il difficile compito di raggiungere e uccidere il Sovrano di Otto Guglie in Grande Ovest, il signore della guerra che ambisce al dominio su entrambi i continenti, Aldiquadeimari e Aldiladeimari.Durante il viaggio attraverso un territorio immenso e sconosciuto, tra esseri soprannaturali e demoniaci, streghe ed elfi, Noan scopre la verità circa la sue origini e diviene, ancora una volta, ago della bilancia dell'eterna sfida tra il Bene e il Male.