Anno del signore 480: il grande re di Britannia Uther Pendragon, il Drago Rosso, è vecchio e ormai prossimo alla morte, e il suo unico erede legittimo, il nipote Mordred, è soltanto un bambino di pochi mesi, nato storpio nel cuore dell'inverno. Mentre l'isola è minacciata da una schiera di eserciti sassoni pronti all'invasione, ognuno dei re minori di quelle terre reclama la corona per sé. L'unico in grado di riunire il regno contro i sassoni è Artù, leggendario guerriero detentore della spada nella roccia, forgiata nell'Oltretomba dal dio Gofannon e donatagli da Merlino affinché riporti la pace e la giustizia. Il raggiungimento di questo obiettivo però è insidiato da forze oscure che tramano nell'ombra, oltre che dall'amore tormentato di Artù per la bella Ginevra. Il guerriero sa che dovrà lottare con tutte le sue forze e scongiurare la minaccia dei nemici che sembrano sul punto di infliggere alla Britannia il colpo di grazia...