A Kyoto la battaglia continua. Fazioni si contrappongono in un conflitto che ha come posta in gioco il futuro del Giappone. Intorno a Toshizo Hijikata si è formata la Nuova Armata Scelta che, al fianco dei fratelli Yukimura e dell'Armata Bianca, attende di affrontare le truppe del Choshu. Lo scontro finale si avvicina.