In una Spezia brulicante di luci e canti natalizi, ma al tempo stesso gelida e intrisa di malinconia, si alternano vicende e relazioni squallide, una misteriosa e improvvisa sparizione e l'inquietante visione di uno strano cavallo. Toccherà ancora una volta a Filippmarlowe (detective disincantato e un po' selvatico, ma dal cuore tenero) metterci le zampe e la testa per cercare di sgusciare fuori dal dedalo di falsi indizi e piste senza uscita. Ma questa volta qualcuno gli spezzerà il cuore...