Rachele e Carla, due giovani scienziate, sono in procinto di partire per il Sudamerica, per un viaggio-studio che permetterà loro di conseguire il dottorato di ricerca. Tra le Ande ecuadoregne, tuttavia, le studentesse si troveranno ad affrontare molto di più di una semplice ricerca scientifica. Tra indigeni Shuar e streghe leggendarie, vivranno infatti un'avventura che porterà alla luce i segreti nascosti sotto la superficie dei laghi montani. In appendice il racconto "La cosa che vive a viale Michelangelo".