Palo Alto, California. Il piccolo Mark Colin scompare dalla sua abitazione senza lasciare alcuna traccia. L'unica prova di cui gli agenti di polizia dispongono è una rosa poggiata sul cuscino del suo letto. Nonostante gli sforzi per riportarlo dai genitori, il bambino verrà ucciso in modo disumano. A questo primo efferato omicidio, seguiranno una serie di nuove scomparse che scateneranno il panico collettivo in città. Tutte le morti verranno comprovate, in assenza di corpi, da VHS le cui registrazioni saranno recapitate, in modalità anonima, ad una giornalista coinvolta più di quanto non si dovrebbe. Al detective Philip Morguse, responsabile delle indagini, spetterà l'arduo compito di prevedere le mosse dell'assassino e di capire il motivo che lo spinge a rapire ed uccidere degli innocenti. Affinché il serial killer venga fermato, sarà necessario risolvere alcuni macabri enigmi che riporteranno a galla una storia del passato cesellata di misteri e menzogne. Philip Morguse esplorerà quell'irrazionale gioco di morte per trovare delle risposte e, per farlo, dovrà lasciarsi alle spalle i suoi fantasmi. Soprattutto quando, ad essere in pericolo, saranno le cose cui tiene di più al mondo.