Un an environ avant le début de la Première Guerre mondiale, une jeune femme nommée Lisa la Giuffria est séduite par un magicien blanc, Cyril Grey, et persuadée de l'aider dans une bataille magique contre un magicien noir et sa loge noire. Grey tente d'élever le niveau de sa force en imprégnant la jeune fille de l'âme d'un être éthéré, l'enfant de la lune. Pour y parvenir, elle devra être maintenue dans un environnement isolé, et de nombreux rituels magiques préparatoires devront être effectués. Le magicien noir Douglas est déterminé à détruire le plan de Grey. Cependant, les motivations ultimes de Grey ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Les rituels de l'enfant de la lune se déroulent dans le sud de l'Italie, mais les organisations occultes sont basées à Paris et en Angleterre. À la fin du livre, la guerre éclate, et les magiciens blancs soutiennent les Alliés, tandis que les magiciens noirs soutiennent les Puissances centrales.