Nel corso di un viaggio alla ricerca delle proprie radici, un giovane turista sta visitando le caratteristiche città portuali del Massachusetts, delle quali la sua famiglia è originaria. Giunto nella cittadina di Innsmouth, il ragazzo si trova però di fronte a un luogo cupo e popolato di abitanti dai modi schivi e misteriosi. Solo un vecchio marinaio con la lingua sciolta dal vizio del bere sembra voler fare conoscenza e rivela al giovane l'insolita storia dei cittadini di Innsmouth... e del loro antico patto con delle creature provenienti dagli abissi. Un racconto all'apparenza delirante ma che presto svelerà al ragazzo tutta la sua spaventosa e inquietante fondatezza. Prosegue con un cofanetto completo, la collezione dei preziosi adattamenti lovecraftiani del maestro del manga Gou Tanabe.