Germana Ruez ha una vita straordinaria che comincia da un orfanotrofio di provincia in cui trascorre infanzia e adolescenza e dove vive il suo primo grande amore iniziato all'età di otto anni con Geremia, bambino disabile che riesce a integrarsi nel collegio grazie alla capacità della fidanzatina di organizzare feste clandestine. A scuola si ride, si suona, si canta e si viene travestiti da streghe e mostri dalla futura famosa truccatrice e flautista Germana Ruez che manifesta da subito il suo talento artistico. Appena uscita dal collegio Germana vive come senzatetto facendo la musicista di strada, finché una svolta improvvisa e inaspettata le permetterà di calcare i palcoscenici di tutto il mondo e le farà provare un amore folle.