Sotto le volte funerarie del mausoleo dell'antico e crudele imperatore Xaltotun, tre uomini divorati dall'ambizione vengono ad offrire al corpo inerte del defunto sovrano il cuore di Arimane, fonte di immortalità, che un tempo gli apparteneva. In cambio di questa offerta, i tre reclamano solo una cosa: il mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero che si è impadronito del trono di Aquilonia: Conan.