Giacomo Puccini, già malato e con la Turandot ancora da finire, espose agli amici quella che sarebbe stata la sua prossima opera. Lo zio dell'autore era presente e raccontò al nipote quel che sentì dire al grande maestro. L'autore annotò tutto e abbozzò un libretto che per la prima volta viene qui pubblicato, con una serie di aneddoti prima sconosciuti.