I discendenti degli esseri sovrannaturali, Demoni e Angeli, vivono ormai tra gli umani, facendosi da sempre la guerra per il controllo di territori. Angeli contro Demoni, che si scontrano con armi convenzionali e poteri divini, confondendosi tra gli umani, prendendo molte delle loro abitudini e addirittura facendo patti con essi. Le Schiere Celesti in lotta con le Gerarchie Infernali. Questi ultimi sono organizzati in Famiglie, dei gruppi che fanno capo a un Padrone. Cale è un demone, un sicario al soldo di Janet, la Padrona locale. Il nostro eroe si è fatto un nome a colpi di pistola e ora si trova davanti l'occasione della vita per scalare le gerarchie infernali: un padre ha venduto l'anima della figlia a Janet, un evento raro che potrebbe portare alla Padrona un potere immenso, da usare per sottomettere gli altri Signori Infernali e diventare così il demone più influente nelle Gerarchie. Cale è incaricato di prelevare sana e salva la piccola Rachel. Questa bambina sconvolge però la vita del nostro eroe, che si ritroverà ad affrontare una rocambolesca fuga, contro tutto e tutti. Tra sparatorie, lotte, omicidi, Cale dovrà fare una scelta: seguire la sua natura demoniaca...