Quando un ragazzo in fuga bussa alla porta dello studio Mushi Pro., Tezuka lo assume come suo assistente. Presto, però, il mangaka scoprirà che il giovane Toppei appartiene a una tribù di vampiri e lupi mannari intenzionata a dichiarare guerra all'umanità, e si ritroverà suo malgrado in un mondo di intrighi mostruosi che finora aveva solo immaginato...