Le ombre presso le Montagne Splendenti si fanno sempre più fitte. Dopo lo scontro con un potente demone oscuro, la piccola compagnia, guidata da Wiminal, giunge presto la città di Celestia, là dove il male è già all'opera. Mentre soffiano i primi venti di guerra, e una grande alleanza muove verso la città, il piccolo Lastalf e i suoi amici cercano di interpretare i segni del male che serpeggia segretamente nella Scuola Arad di Aradril. Intanto l'amore tra Vincent e Angelica cresce giorno dopo giorno, tanto da sognare un futuro insieme. Ma nuove prove sono in arrivo per i due, chiamati a scoprire la responsabilità dei grandi doni ricevuti.