I giovani membri dell'equipaggio del pallone aerostatico incontrati nella Città del Fuoco Sacro sono stati arrestati e condannati a morte. Nan-Tay e il Mercenario andranno nelle terre del sultano e si uniranno ai suoi sudditi per escogitare un piano e cercare di salvare i loro amici. Nella loro complicata missione saranno aiutati da un piccolo essere molto strano che scoprirà un mondo sotterraneo insospettato, i cui abitanti saranno tutt'altro che normali.