In un mondo in cui una parte del genere umano ha ottenuto delle abilità speciali, c'è chi sta dalla parte della giustizia ed è chiamato "eroe" e chi compie dei crimini ed è chiamato "mostro". Alla disperata ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere i fratelli minori, il giovane Chiaki finisce per accettare un impiego davvero particolare, che nonostante le ottime prospettive di guadagno sembra però stare a metà tra il bene e il male, la falsità e la verità, il dritto e il rovescio della medaglia... La sera stessa in cui ha superato il colloquio dell'organizzazione "malvagia" in cui dovrà infiltrarsi come spia, Chiaki, senza nemmeno sapere come, si ritrova a casa un'avvenente signorina. Per lui, ancora un principiante in fatto di donne, avrà inizio un'ardua battaglia notturna... Ma che fine faranno la sua missione e i sui ideali di giustizia?