Conan, mercenario che offre la propria spada al miglior offerente, sbarca nella regione del Darfar, interamente ricoperta da un'immensa foresta. Accanto alla feroce guerriera Valeria e dopo uno scontro contro un terribile drago, il cimmero si reca in una strana città fortificata, apparentemente deserta. Ma il duo scoprirà rapidamente che una civiltà vive nascosta all'interno e che la cittadella sembra nascondere un terribile segreto...