Una compagnia di liceali di sedici anni vive un anno denso di avvenimenti che li farà maturare improvvisamente e loro malgrado. Il Tiepido è l'ingenuo ragazzo che cerca di capire un mondo che sta cambiando pelle insieme ai suoi amici: il cinico e talentuoso Millanta, le gemelle Fratelli, Amelia, fricchettona cartomante di una tv privata, Folagra, agitatore politico della città, e Alan, introverso pallavolista omosessuale. Tra Ustica e la strage del 2 agosto alla Stazione di Bologna, Vasco agli esordi e l'avvento dell'eroina, la musica e le scorribande in bicicletta, il Tiepido e i suoi amici strappano sorrisi amari sulla fine degli anni '70, mentre la voce del Presidente Pertini accompagna l'ultima generazione di ragazzi analogici verso la fine dell'anno e, forse, dell'adolescenza.