Universal Century 0080. Il destino rinvia l'incontro sulla Terra tra lo Flemming e Daryl Lorenz, sopravvissuti alla furiosa battaglia avvenuta nel Settore Thunderbolt durante la Guerra di Un Anno dello 0079. L'anno successivo, Darvi tradisce gli Zeoniani e si unisce ai membri dell'Alleanza dei Mari del Sud. Dopo essere stato accompagnato alla loro base nel vulcano Taal, scopre che in quel luogo viene prodotto in serie lo Psycho Zaku. Resosi conto di quale sia l'obiettivo finale di Levan Huu, capo dell'Alleanza, decide quindi di combattere nella retroguardia. Nel frattempo lo Spartan della Federazione Terrestre, insieme a lo Flemming, si sta avvicinando per sferrare un attacco...