Una volta distrutta la sua fortezza e svelata la formula della polvere da sparo in tutto il paese per opera dei monaci, Claust deve trovare il modo per recuperare il potere perduto. Non tarderà nello scoprire un'arma incredibile, così potente che la supremazia di chi la possiede sarà assoluta. Quello che Claust non sa, è che l'arma è instabile e può distruggere completamente il Paese delle Nubi Permanenti. Solo il Mercenario e Nan-Tay possono evitarlo, se riescono a tornare vivi e in tempo dalla loro ricerca della soluzione di cui i monaci hanno bisogno per disinnescare la minaccia.