Luigi è un giovane e promettente psichiatra. Tutto nella sua vita sembra essere perfetto: una bella fidanzata che sposerà presto, una famiglia apparentemente perfetta alle spalle e un probabile futuro oltreoceano. L'equilibrio verrà rotto dall'incontro con una sua paziente, Deanna, che soffre dell'incomprensibile sindrome della trasfigurazione. Da quell'incontro Luigi affronterà un suo personale viaggio: accompagnato da personaggi fuori dall'ordinario, scoprirà molto su Deanna e su se stesso.