Hellboy è tornato sulla terra e ha riunito il B.P.R.D. per respingere il demone che sta provando a trasformare New York in un nuovo Pandemonio. Il demone Varvara sta radunando adepti per tutto il paese con lo scopo di creare un nuovo Inferno sulla Terra e, con l'aiuto di altri demoni, vuole trasformare i suoi seguaci in un esercito di demoni e zombi. Con questo capitolo Mike Mignola conclude l'epica storia del B.P.R.D., in cui personaggi come Hellboy, Liz Sherman, Abe Sapien e tanti altri si trovano finalmente riuniti per salvare l'umanità.