Claust ha sfruttato lo straordinario vantaggio di conoscere in esclusiva la formula della polvere da sparo e, durante il suo tentativo di salire al potere nel Paese delle Nubi Permanenti, immagazzina un'enorme quantità di polvere nera nell'inespugnabile fortezza che ha costruito. I monaci dell'Ordine del Cratere, consapevoli di essere nel mirino del malvagio alchimista, devono scongiurare al più presto questa minaccia ed escogitano un piano per sventarla, ma si tratta di un progetto così complesso che può fallire al minimo sbaglio...