L'epopea incisa sulle mura dell'antica città ha gettato luce su una storia tragica. Che ne è stato degli "Antichi" e dei loro schiavi Shoggoth? Orrori ben peggiori attendono però Dyer e Danforth, penetrati in quelle tenebre maledette sin dall'alba dei tempi. Sull'altopiano proibiro, là fra le montagne nere, "loro" sono ancora assetati di sangue.