Sampei Hinomoto va male a scuola, i compagni lo evitano deridendolo e i suoi genitori non fanno altro che rimproverarlo e paragonarlo ai due fratelli. I suoi unici amici sono gli animali, verso cui nutre un amore incondizionato. Un giorno Sampei viene punto da uno strano insetto... di lì a poco il corpo inizia prima a gonfiarsi, poi a liquefarsi, fino alla metamorfosi completa che lo trasforma in un insetto orribile e velenoso.