Stabilitosi nella città di Khoraja, Conan tenta la fortuna al servizio dei mercenari di Amalric. In attesa della battaglia, conduce la classica vita del soldato, bevendo e bighellonando per taverne. Il destino lo raggiunge, una sera, quando per caso incontra Yesmala, principessa del regno. La donna aveva visto Conan in sogno: gli dèi lo hanno designato quale generale che dovrà guidare l'esercito contro le orde demoniache dello stregone Nathok. Da semplice soldato, il barbaro diviene l'ultima speranza del regno. Un'avventura dai toni cupi e oscuri, tra magia e avventura, tra architetture maestose e battaglie epiche.