Il Palio delle Borgate è l'avvenimento spezzino più atteso dell'anno, ma un misterioso delitto rischia di rovinare tutto. La polizia si affretta a chiudere l'accaduto come "un tentativo di rapina finito male", ma Tony Costa, detective privato, non la pensa nello stesso modo. Tony verrà a conoscenza di una verità scomoda e inaspettata, verità che lo porterà davanti a un'ardua scelta. In questa vicenda Tony non è solo, verrà affiancato dal fedele Filippmarlowe, assistente prezioso, ma decisamente fuori dal comune. Teatro dell'intera vicenda la città di La Spezia durante l'estate più piovosa e calda del secolo.