Tre novelle che sono altrettanti capolavori della narrativa novecentesca. Cane e padrone (1918), un piccolo idillio in prosa sulle consuetudini della vita borghese, ha come protagonista Bauschan, un bracco da ferma a pelo corto, simbolo di quella vita istintiva che, contro le seduzioni della città, si dispiega in un ambiente non ancora contaminato dalla civiltà industriale. Disordine e dolore precoce (1925) è una novella ambientata nella Germania degli anni Venti, nella famiglia di un professore universitario che ha i tratti dello stesso Mann, e racconta la vicenda di una bambina sconvolta da una passione improvvisa. Il racconto Mario e il mago (1930) introduce il lettore in quella atmosfera di falsa grandezza che permeava l'Italia nei primi anni del fascismo.