Valleluce è un grazioso paese impreziosito da una natura generosa, in particolare dalla presenza di uno stupendo lago. È in questa cittadina che, il 12 giugno del 1991, Maria dà alla luce Nino, pur sapendo di doverlo crescere senza il supporto di un compagno e potendo contare solo su sua madre e su Peppe, un amico speciale. Il figlio rivela precocemente delle doti umane e artistiche tali da renderlo benvoluto in tutta la piccola comunità; a diciott'anni Nino è bello come il sole e canta come il suo idolo, Massimo Ranieri. L'idillio viene minacciato da Carmelo, figlio di quel Don Tito che rappresenta la feccia di Valleluce e che da anni tiene in scacco gli abitanti del paese con le proprie malefatte.