Michele è un musicista ambizioso e pieno di talento, indolente e un po' antisociale. La musica è la sua vera e unica passione, ma per lavorare è costretto ad accettare una supplenza di sei mesi in una scuola media. L'impegno giornaliero fra gli alunni diventa così "passione e missione" in un docente che osserva e analizza con la mente e con il cuore gli studenti, ed è anche l'occasione per riflettere su di sé e ciò che lo circonda.