Il Mercenario viene ingaggiato da Claust, un brillante alchimista con un'eccellente reputazione dovuta alle sue straordinarie invenzioni. Grazie a lui, il Mercenario scoprirà l'esistenza di un monastero segreto situato oltre il Paese delle Nubi Permanenti, una zona estremamente inospitale e popolata da creature pericolose. Qui scoprirà l'oscuro segreto dietro il successo di Claust e capirà che l'alchimista è molto più pericoloso di quanto si possa immaginare. Ma soprattutto si accorgerà che quei monaci così misteriosi sono in possesso di inquietanti conoscenze... Questo volume include, oltre alla versione originale del fumetto, un supplemento di 16 pagine riccamente illustrato, contenente aneddoti e commenti dell'autore.